南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“磁谷科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2022年9月21日在上海证券买卖所科创板上市。

　　本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎抉择方案、理性出资。

　　本公司及全体董事、监事、高档办理人员确保上市公告书所发表信息的实在、精确、完好，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并依法承当法令职责。

　　上海证券买卖所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。

　　本公司提示广阔出资者仔细阅览刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股阐明书“危险要素”章节的内容，留意危险，审慎抉择方案，理性出资。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。

　　如无特别阐明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票招股阐明书中的相同。

　　本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格算计数或许存在细小差异，均因核算过程中的四舍五入所构成。

　　本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资危险，广阔出资者应充沛了解危险、理性参加新股买卖。详细如下：

　　上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板新股上市首日涨幅束缚份额为44%、跌幅束缚份额为36%，次买卖日开端涨跌幅束缚份额为10%。

　　依据《上海证券买卖所科创板股票买卖特别规矩》，初次揭露发行上市的股票，上市后的前5个买卖日不设价格涨跌幅束缚；上市5日后，竞价买卖的价格涨跌幅束缚份额为20%。科创板股票存在股价动摇起伏较上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板愈加重烈的危险。

　　上市初期，原始股股东的股份承认时为12个月至36个月，保荐组织跟投股份承认时为24个月，网下限售股承认时为6个月。

　　本公司发行后总股本为7,126.11万股，其间本次新股上市初期的无限售流转股数量为1,621.2163万股，占本次发行后总股本的份额为22.75%。公司上市初期流转股数量较少，存在流动性缺乏的危险。

　　公司所在职业为“通用设备制造业”（职业代码为“C34”）。到2022年9月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率为32.99倍。公司本次发行市盈率为：

　　1、29.42倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　2、37.99倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　3、39.23倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

　　4、50.65倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

　　公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率，存在未来公司股价跌落给出资者带来丢失的危险。

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有或许会产生必定的价格动摇危险、商场危险、确保金追加危险和流动性危险。价格动摇危险是指，融资融券会加重标的股票的价格动摇；商场危险是指，出资者在将股票作为担保品进行融资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的危险，还得承当新出资股票价格改变带来的危险，并付出相应的利息；确保金追加危险是指，出资者在买卖过程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的保持确保金份额；流动性危险是指，标的股票产生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或许会受阻，产生较大的流动性危险。

　　以下所述“陈述期”指2019年、2020年、2021年。出资者在点评公司本次发行的股票时，应特别仔细地阅览本公司招股阐明书“第四节危险要素”中的各项危险要素，并对下列严重危险要素予以特别注重，排序并不表明危险要素顺次产生。

　　公司现在首要产品为磁悬浮离心式鼓风机，归于新式鼓风机，在国内起步时刻较晚，且价格明显高于罗茨鼓风机（相同功率下，公司产品价格约为罗茨鼓风机的两倍）。

　　2019年-2021年，公司磁悬浮离心式鼓风机出售收入占各期主营事务收入份额均在90%以上，产品结构较为单一，且在污水处理范畴的运用占比较高，首要因为在该范畴，鼓风机作为首要出产设备，功率需求大、作业时刻长，运用磁悬浮离心式鼓风机的节能效益明显。

　　现在国内商场仍以传统鼓风机为主，依据我国通用机械工业协会风机分会的统计数据，2020年罗茨鼓风机在国内鼓风机商场的产量和产量占比别离为88.56%、38.59%，磁悬浮离心式鼓风机在国内鼓风机商场的产量和产量占比别离为2.58%、16.63%。

　　磁悬浮离心式鼓风机代替传统鼓风机首要受磁悬浮离心式鼓风机的运用场景存在必定局限性的影响，一是产品功能束缚，磁悬浮离心式鼓风机在有喘振危险的工况（小流量高压力）无法作业；二是在设备功率需求小、作业时长较短的范畴或电价较低的区域磁悬浮离心式鼓风机的节能效益受限，而磁悬浮离心式鼓风机价格较高，产品出资回收期较长。

　　因而，公司运营存在磁悬浮离心式鼓风机未能进一步代替传统鼓风机或代替进程较慢的危险，然后或许影响公司运营成绩。

　　公司产品运用寿命较长，不同于日常消费品或经常性原材料的收购，单一主体客户短期内一般不会重复购买该类设备，陈述期各期，公司约70%左右的客户需经过新开辟的方法完成，为完成可继续展开，公司需求不断开发新客户。

　　依据我国通用机械工业协会风机协会统计数据，2020年公司磁悬浮离心式鼓风机产量在鼓风机商场的占比约4.75%，跟着产品技能水平的老练，越来越多的企业开端进入磁悬浮技能，包含传统鼓风机厂商如山东章鼓亦开端进入磁悬浮离心式鼓风机商场，商场竞赛加重，新客户开辟难度将进一步加大，公司商场占有率有下降危险。

　　此外，陈述期内，公司推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮线年度，上述三种产品别离完成出售收入1,256.19万元、283.19万元、128.40万元，出售收入占比为4.17%、0.94%、0.43%。新产品商场是发行人未来成长性的重要来历，但新产品推行需求必定时刻周期，新商场尚待培养和推行。

　　因而，公司存在新客户开辟不力，不能继续获取订单或新产品推行未达预期然后影响公司未来运营成绩的危险。

　　现在，我国日益注重节能环保工业的展开，提出“碳达峰”、“碳中和”的严重方针及大力展开“绿色工业”的重要抉择方案，国家发改委、工信部、生态环境部等部委已相继发布了《关于严厉能效束缚推进要点范畴节能降碳的若干定见》《高耗能职业要点范畴节能降碳改造晋级施行攻略（2022年版）》等节能降碳文件。磁悬浮离心式鼓风机归于国家发改委发布的《绿色工业辅导目录（2019年版）》中的“1.节能环保工业”。因磁悬浮离心式鼓风机节能效果明显，近几年，鼓风机下流客户为到达国家关于节能降碳的方针要求，在新建或改造项目时选用磁悬浮离心式鼓风机，发行人磁悬浮离心式鼓风机事务获得了较快展开。但国家节能环保相关方针并未束缚或制止传统鼓风机的出产运用，现在传统鼓风机和磁悬浮离心式鼓风机依然存在竞赛联系，且现在的商场竞赛格式依然以传统鼓风机为主。假如未来国家节能环保工业方针及相关监管要求产生晦气改变或实行力度未达预期，将导致职业展开速度减缓，对发行人展开出产运营活动形成晦气影响。

　　公司产品毛利率首要受产品价格、原材料收购价格、人工成本、商场竞赛格式等多种要素影响。陈述期各期，公司主营事务毛利率别离为47.75%、44.21%、39.16%，呈缓慢下降趋势，首要受公司产品结构改变和职业竞赛加重导致产品出售单价下降的影响。因为公司小功率系列产品的单价相对较低，2019年-2021年小功率系列产品收入占比别离为40.92%、40.04%、47.94%，收入占比全体呈添加趋势，导致磁悬浮离心式鼓风机全体价格下降；此外，跟着产品技能水平的老练，越来越多的企业开端进入磁悬浮技能，公司直接竞赛对手也在添加，公司产品价格受商场竞赛影响有所下行。2019年-2021年公司首要产品磁悬浮离心式鼓风机均匀价格别离为37.27万元/台、33.09万元/台、26.76万元/台。如未来商场竞赛继续加重或其他影响毛利率改变的要素产生动摇，公司将面对毛利率动摇或下降的危险。

　　公司初次揭露发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月26日经我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册（证监答应〔2022〕1636号《关于赞同南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》）。

　　二、你公司本次发行股票应严厉依照报送上海证券买卖所的招股阐明书和发行承销方案施行。

　　四、自赞同注册之日起至本次股票发行完毕前，你公司如产生严重事项，应及时陈述上海证券买卖所并按有关规矩处理。”

　　经上海证券买卖所“自律监管抉择书（〔2022〕256号）”赞同，本公司发行的A股股票在上海证券买卖所科创板上市。公司A股股本为7,126.11万股（每股面值1.00元），其间1,621.2163万股于2022年9月21日起上市买卖。证券简称为“磁谷科技”，证券代码为“688448”。

　　（十）发行前股东所持股份的流转束缚及期限：拜见本上市公告书之“第八节重要许诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿承认的许诺：拜见本上市公告书之“第八节重要许诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售组织：1、兴证出资办理有限公司所持股份限售期24个月；2、网下发行部分，揭露征集方法建立的证券出资基金和其他偏股型财物办理产品、全国社会保障基金、根本养老稳妥基金、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金、契合《稳妥资金运用办理暂行办法》等相关规矩的稳妥资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中，10%的终究获配账户许诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。本次发行参加网下配售摇号的共有3,646个账户，10%的终究获配账户（向上取整核算）对应的账户数量为365个。依据摇号效果，一切中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为712,372股，占网下发行总量的7.01%，占扣除战略配售数量后本次揭露发行股票总量的4.21%。

　　本次发行价格承认后发行人上市时市值为23.44亿元。发行人2021年完成的运营收入为31,160.54万元，2020年、2021年扣除非经常性损益后的净利润别离为3,942.11万元、4,628.71万元，算计8,570.82万元。因而，发行人满意招股阐明书中挑选适用的市值与财政指标上市标准，即《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的第一项标准：“估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且运营收入不低于人民币1亿元”。

　　本次发行后，吴立华直接持有公司17.51%股份，担任公司董事长。吴宁晨直接持有公司15.72%股份，担任公司董事、副总经理。吴立华、吴宁晨为父子联系，一起操控公司33.23%股份。吴立华、吴宁晨对发行人股东大会的抉择及董事和高档办理人员的提名及任免均具有本质影响。因而，吴立华、吴宁晨父子为公司控股股东及实践操控人。

　　吴立华先生，1963年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4******。

　　吴宁晨先生，1989年11月出世，我国国籍，澳大利亚永久居留权，身份证号码：1******。

　　到本上市公告书签署日，公司董事会由9名董事组成，其间独立董事3名。董事会根本状况如下：

　　到本上市公告书签署日，公司监事会由3名监事组成，其间包含2名职工代表监事。监事会根本状况如下：

　　本次发行后，董事、监事、高档办理人员、中心技能人员持有发行人股份的状况如下：

　　注：上表中，董继勇、肖兰花、王莉、傅安强、杜志军、林英哲、孟凡菲、胡思宁和包金哲均经过宝利丰直接持有公司股票。

　　到本上市公告书签署日，除上述状况外，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员不存在其他直接或直接持有发行人股份的状况。

　　到本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员直接或直接持有的发行人股份不存在质押或冻住的状况。

　　公司董事、监事、高档办理人员、中心技能人员所持发行人股份的相关限售组织详见本上市公告书之“第八节重要许诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售组织、自愿承认股份、延伸承认时限等许诺”。

　　到本上市公告书签署日，本公司没有发行过债券，本公司董事、监事、高档办理人员和中心技能人员不存在持有本公司债券的状况。

　　四、发行人在本次揭露发行申报前现已拟定或施行的股权鼓励方案及职工持股方案

　　2016年12月，磁谷有限股东会抉择对公司高档办理人员和要害岗位职工进行股权鼓励。股权鼓励经过建立职工持股渠道和职工直接持股两种方法施行。

　　2016年12月，宝利丰建立，用作发行人施行股权鼓励的职工持股渠道。同月，实践操控人操控的铨圣出资将所持磁谷有限840万元出资额转让给宝利丰，转让价格1元/注册本钱。本次股权转让触及股份付出，相关费用在合理区间进行摊销承认。

　　2016年12月，实践操控人操控的铨圣出资将所持磁谷有限80万元出资额转让给董继勇，由董继勇直接持有，转让价格为1元/注册本钱。本次股权转让触及股份付出，相关费用在股权颁发时一次性计提。

　　依据宝利丰出具的许诺，其持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购自己持有的发行人股份。

　　依据董继勇出具的许诺，其持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购自己持有的发行人股份。

　　（三）股权鼓励对公司运营状况、财政状况、操控权改变等方面的影响及上市后的行权组织

　　为完善公司办理结构，健全公司鼓励机制，有用调集高管和主干人员积极性，发行人施行股权鼓励方案，办理功率和职工安稳性得到提高。

　　为公允地反映股权鼓励对公司财政状况的影响，公司就上述股权鼓励事项承认了股份付出，陈述期内，股份付出对公司财政状况影响如下：

　　股权鼓励施行前后，公司控股股东、实践操控人未产生改变，股权鼓励对公司操控权改变没有影响。

　　公司职工经过股权鼓励已直接或直接持有公司股份，相关股权鼓励组织并非期权方案，不构成公司上市后的行权组织。

　　公司本次发行前总股本为5,344.58万股，本次揭露发行人民币一般股1,781.53万股，占发行后总股本的份额25.00%，发行人股东不揭露出售老股，本次发行前后股本结构如下：

　　1、本次发行的战略配售系保荐组织相关子公司跟投，跟投组织为兴证出资办理有限公司。

　　本次发行的保荐组织（主承销商）依照《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》和《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号逐个初次揭露发行股票》的相关规矩参加本次发行的战略配售，跟投主体为兴证出资办理有限公司。

　　依据《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号逐个初次揭露发行股票》第十八条规矩，本次发行保荐组织相关子公司获配股份数量为890,765股，为本次揭露发行股份数量的5.00%，本次获配金额29,306,168.50元。

　　兴证出资办理有限公司许诺获得本次配售的股票限售期为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。

　　限售期届满后，战略出资者对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规矩。

　　本次发行数量为1,781.53万股，占发行后总股本25.00%，悉数为揭露发行新股。

　　本次发行市盈率为50.65倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

　　本次发行市净率为2.64倍（依照每股发行价格除以本次发行后每股净财物）。

　　发行后每股收益为0.65元/股（依照2021年度经审计的扣除非常性损益前后孰低的归归于母公司一切者的净利润除以本次发行后的总股本核算）。

　　12.49元/股（按本次发行后归归于母公司一切者权益除以发行后总股本核算，其间，发行后归归于母公司股东的净财物按经审计的到2021年12月31日归归于母公司股东的净财物和本次征集资金净额之和核算）。

　　本次发行征集资金总额58,612.34万元；扣除发行费用后，征集资金净额为52,856.85万元。公证天业会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“公证天业会计师”）对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于2022年9月15日出具了“苏公W[2022]B117号”《验资陈述》。

　　本次公司揭露发行新股的发行费用（不含增值税）算计5,755.49万元。依据“苏公W[2022]B117号”《验资陈述》，发行费用包含：

　　本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的网下出资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。

　　本次发行终究战略配售数量为890,765股，占本次发行数量的5.00%。网上终究发行数量为6,769,500股，网上定价发行的中签率为0.03254708%，其间网上出资者缴款认购6,689,762股，抛弃认购数量79,738股。网下终究发行数量为10,155,035股，其间网下出资者缴款认购10,155,035股，抛弃认购数量0股。本次发行网上、网下出资者抛弃认购股数由保荐组织（主承销商）包销，保荐组织（主承销商）包销股份的数量为79,738股。

　　公证天业会计师事务所（特别一般合伙）作为公司本次初次揭露发行股票并在科创板上市的财政审计组织，对本公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日兼并及母公司财物负债表，2019年度、2020年度和2021年度的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司股东权益改变表以及财政报附注进行了审计，并出具了苏公W[2022]A262号标准无保留定见审计陈述。相关财政数据已在招股阐明书中详细发表，审计陈述全文已在招股意向书附录中发表，出资者欲了解相关状况请详细阅览招股阐明书或招股意向书附录，本上市公告书不再发表，敬请出资者留意。

　　财政陈述审计截止日至本上市公告书签署日，公司的全体运营环境未产生较大改变，运营状况良好，运营形式未产生严重改变。财政陈述审计截止日后，公司首要原材料收购、技能研制、出产及出售等事务作业正常，不存在将导致公司成绩反常动摇的严重晦气要素。

　　公证天业对公司到2022年6月30日的兼并及母公司财物负债表，2022年1-6月的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流量表以及财政报表附注进行了审理，并出具了《审理陈述》（苏公W[2022]E1426号）。相关财政数据已在招股阐明书进行了详细发表，出资者欲了解相关状况请详细阅览招股阐明书“严重事项提示”之“二、财政陈述审计截止日至招股阐明书签署日公司首要运营状况”以及“第八节财政会计信息与办理层剖析”之“十六、财政陈述审计截止日后的首要运营状况”的相关内容。审理陈述全文已在招股意向书附录中发表，本上市公告书不再发表上述财政陈述详细状况，公司上市后不再另行发表2022年上半年度陈述，敬请出资者留意。

　　公司估计2022年1-9月完成运营收入16,300.00万元至17,000.00万元，同比改变-0.86%至3.40%。估计完成归归于母公司股东的净利润1,950.00万元至2,350.00万元，同比改变-16.24%至0.94%，估计完成扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净利润1,460.00万元至1,530.00万元，同比下降18.41%至14.50%，首要原因包含：（1）2022年上半年我国新冠疫情继续出现较为杂乱严峻的态势，尤其是上海疫情迸发后对华东区域影响较大，而公司首要事务区域在华东区域，对公司前三季度客户交货检验影响较大，导致公司产品出售添加趋势有所放缓；（2）受公司产品结构改变和职业竞赛影响导致产品出售单价下降，公司毛利率水平有所下降；（3）公司继续加大研制投入和商场开辟，人员数量添加较快，公司估计2022年1-9月研制费用、出售费用等四项期间费用算计数与上年同期相比有所添加。以上要素一起导致公司2022年1-9月净利润比上年同期有所削减。

　　上述2022年1-9月财政数据为公司开始核算数据，未经审计或审理，且不构成盈余猜测。

　　依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》及有关法令法规的规矩，本公司已与保荐组织兴业证券股份有限公司及寄存征集资金的商业银行别离签定了《征集资金三方监管协议》。《征集资金三方监管协议》对发行人、保荐组织及寄存征集资金的商业银行相关职责和职责进了详细约好。详细账户开立状况如下：

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有产生或许对本公司有较大影响的重要事项，详细如下：

　　（二）本公司所在职业和商场未产生严重改变，收购和销价格格、收购和出售方法等未产生严重改变。

　　（三）除正常运营活动所签定的商务合同外，本公司未缔结其他对公司的财物、负债、权益和运营效果产生严重影响的重要合同。

　　（四）本公司未产生未实行法定程序的相关买卖，且没有产生未在招股阐明书中发表的严重相关买卖。

　　（十二）本公司董事会、监事会和股东大会作业正常，抉择及其首要内容无反常。

　　保荐组织兴业证券股份有限公司以为，发行人契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板初次揭露发行股票注册办理办法（试行）》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，发行人股票具有在上海证券买卖所上市的条件。兴业证券股份有限公司赞同引荐南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市，并承当相关保荐职责。

　　唐涛先生：2004年获得保荐代表人资历。作为签字保荐代表人，完成了晋亿实业（601002）、方圆支承（002147，现为新光圆成）、泰尔股份（002347）、南边轴承（002553）、上能电气（300827）的初次揭露发行股票并上市作业，泰尔股份（002347）揭露发行可转化公司债券并上市作业，上能电气（300827）向不特定目标发行可转化公司债券并上市作业；作为项目担任人或项目人员曾担任或参加江苏康缘药业（600557）、德臣股份（600398，现为海澜之家）的初次揭露发行股票作业。

　　余银华先生：2007年获得保荐代表人资历。作为签字保荐代表人，完成了雅克科技（002409）、利德曼（300289）、森特股份（603098）、上能电气（300827）、必得科技（605298）的初次揭露发行股票并上市作业；作为项目主办人，完成了山鹰纸业（600567）的再融资作业；作为项目组首要成员，完成了江苏开元（600981，现为汇鸿集团）、方圆支承（002147，现为新光圆成）、江苏神通（002438）等公司的初次揭露发行股票作业；作为项目首要人员，还完成了铜峰电子（600237）、宝胜股份（600973）、亚宝药业（600351）、南风化工（000737）等公司的股权分置变革作业。

　　1、自己持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起36个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购自己持有的发行人股份。关于自己依据发行人本次揭露发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦恪守上述承认时的约好。

　　2、承认时届满后24个月内，自己拟减持发行人股份的，减持价格依据其时的二级商场价格承认，且不低于发行价。如发行人上市后6个月内，股票接连20个买卖日的收盘价均低于发行价（指发行人初次揭露发行股票的发行价格，假如因发行人上市后派发现金盈利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则依照上海证券买卖所的有关规矩做除权除息处理，下同），或许上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己所持发行人股票的承认时限主动延伸6个月。

　　3、承认时届满后，在自己任职期间，每年转让的股份不超越自己所持发行人股份总数的25%。在离任后半年内，不转让所持有的本公司股份。

　　自己在任职届满前离任的，在就任时承认的任期内和任期届满后的6个月内，转让的股份不超越自己直接或直接持有公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让自己直接或直接持有的公司股份；不违背法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及证券买卖所事务规矩对董监高股份转让的其他规矩。

　　4、若自己未实行上述许诺，自己将在我国证监会指定报刊上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉。假如自己因未实行上述许诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人一切，自己将在获得收入的5日内将前述收入付出给发行人指定账户。假如因自己未实行上述许诺事项给发行人或许其他出资者形成丢失的，自己将向发行人或许其他出资者依法承当补偿职责。

　　5、如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等有关法令法规规矩或我国证监会和证券买卖所对自己持有的发行人的股份之承认、减持还有要求的，自己将按此等要求实行。

　　直接或直接持有公司股份的董事、高档办理人员吴立华、董继勇、徐龙祥、吴宁晨、肖兰花、林英哲、杜志军、傅安强许诺如下：

　　1、自己直接或直接持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购自己持有的发行人股份。关于自己依据发行人本次揭露发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦恪守上述承认时的约好。

　　2、承认时届满后24个月内，自己拟减持发行人股份的，减持价格依据其时的二级商场价格承认，且不低于发行价。如发行人上市后6个月内，股票接连20个买卖日的收盘价均低于发行价（指发行人初次揭露发行股票的发行价格，假如因发行人上市后派发现金盈利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则依照上海证券买卖所的有关规矩做除权除息处理，下同），或许上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己所持发行人股票的承认时限主动延伸6个月。

　　3、承认时届满后，在自己任职期间，每年转让的股份不超越自己所持发行人股份总数的25%。在离任后半年内，不转让所持有的本公司股份。

　　自己在任职届满前离任的，在就任时承认的任期内和任期届满后的6个月内，转让的股份不超越自己直接或直接持有公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让自己直接或直接持有的公司股份；不违背法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及证券买卖所事务规矩对董监高股份转让的其他规矩。

　　4、若自己未实行上述许诺，自己将在我国证监会指定报刊上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉。假如自己因未实行上述许诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人一切，自己将在获得收入的5日内将前述收入付出给发行人指定账户。假如因自己未实行上述许诺事项给发行人或许其他出资者形成丢失的，自己将向发行人或许其他出资者依法承当补偿职责。

　　5、如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等有关法令法规规矩或我国证监会和证券买卖所对自己持有的发行人的股份之承认、减持还有要求的，自己将按此等要求实行。

　　1、自己直接持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购自己持有的发行人股份。关于自己依据发行人本次揭露发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦恪守上述承认时的约好。

　　2、承认时届满后，在自己任职期间，每年转让的股份不超越自己所持发行人股份总数的25%。在离任后半年内，不转让所持有的本公司股份。

　　自己在任职届满前离任的，在就任时承认的任期内和任期届满后的6个月内，转让的股份不超越自己直接或直接持有公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让自己直接或直接持有的公司股份；不违背法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及证券买卖所事务规矩对董监高股份转让的其他规矩。

　　3、若自己未实行上述许诺，自己将在我国证监会指定报刊上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉。假如自己因未实行上述许诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人一切，自己将在获得收入的5日内将前述收入付出给发行人指定账户。假如因自己未实行上述许诺事项给发行人或许其他出资者形成丢失的，自己将向发行人或许其他出资者依法承当补偿职责。

　　4、如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等有关法令法规规矩或我国证监会和证券买卖所对自己持有的发行人的股份之承认、减持还有要求的，自己将按此等要求实行。

　　1、自己直接或直接持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起12个月内，以及自己离任后6个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购自己持有的发行人股份。关于自己依据发行人本次揭露发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦恪守上述承认时的约好。若自己在前述承认时届满前离任的，仍应恪守前述股份承认许诺。

　　2、承认时届满后4年内，每年转让的股份不超越自己所持发行人股份总数的25%，减持份额能够累积运用。

　　3、若自己未实行上述许诺，自己将在我国证监会指定报刊上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉。假如自己因未实行上述许诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人一切，自己将在获得收入的5日内将前述收入付出给发行人指定账户。假如因自己未实行上述许诺事项给发行人或许其他出资者形成丢失的，自己将向发行人或许其他出资者依法承当补偿职责。

　　1、本单位持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购本单位持有的发行人股份。关于本单位依据发行人本次揭露发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦恪守上述承认时的约好。

　　2、若本单位未实行上述许诺，本单位将在我国证监会指定报刊上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉。假如本单位因未实行上述许诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人一切，本单位将在获得收入的5日内将前述收入付出给发行人指定账户。假如因本单位未实行上述许诺事项给发行人或许其他出资者形成丢失的，本单位将向发行人或许其他出资者依法承当补偿职责。

　　3、如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等有关法令法规规矩或我国证监会和证券买卖所对本单位持有的发行人的股份之承认、减持还有要求的，本单位将按此等要求实行。

　　除上述股东外，发行人其他直接持股的股东董继勇、李传胜、张静、张慧、刘迎明、吕云峰许诺如下：

　　1、自己持有的发行人股份自发行人股票在上海证券买卖所上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理，也不由发行人回购自己持有的发行人股份。关于自己依据发行人本次揭露发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦恪守上述承认时的约好。

　　2、若自己未实行上述许诺，自己将在我国证监会指定报刊上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉。假如自己因未实行上述许诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人一切，自己将在获得收入的5日内将前述收入付出给发行人指定账户。假如因自己未实行上述许诺事项给发行人或许其他出资者形成丢失的，自己将向发行人或许其他出资者依法承当补偿职责。

　　3、如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等有关法令法规规矩或我国证监会和证券买卖所对自己持有的发行人的股份之承认、减持还有要求的，自己将按此等要求实行。

　　（一）控股股东、实践操控人吴立华、吴宁晨及持股或操控5%以上股份的股东宝利丰、徐龙祥、董继勇、张静、李传胜、张慧、刘迎明许诺

　　1、自己/本组织继续看好公司事务远景，全力支持公司展开，拟长时间持有公司股票。

　　2、自承认时届满之日起24个月内，在恪守本次发行上市其他各项许诺的前提下，若自己/本组织拟减持本公司在本次发行上市前已持有的公司股份，将结合公司安稳股价的需求，审慎拟定股份减持方案，且自己/本组织的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在自己/本组织减持前述股票前，公司已产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，则自己/本组织的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方法包含会集竞价买卖、大宗买卖、协议转让及其他契合我国证监会及证券买卖所相关规矩的方法。

　　3、自己/本组织在承认时届满后减持公司股份的，将严厉恪守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规和标准性文件关于股份减持及信息发表的规矩。如相关法令、法规、标准性文件、我国证监会、上海证券买卖所就股份减持出台了新的规矩或办法，且上述许诺不能满意证券监管组织的相关要求时，自己/本组织乐意主动适用改变后的法令法规和标准性文件及证券监管组织的要求。

　　4、如因自己/本组织未实行上述许诺导致公司或其出资者遭受经济丢失的，自己/本组织将依法予以补偿；如自己/本组织因未实行上述许诺而获得不妥收益的，该等收益悉数归公司一切。(下转C7版)

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅览法令声明，危险自傲。